2013年7月中国智能手机市场分析报告

2013年7月中国智能手机新品数量虽然较少，但却不乏看点，7月31日，小米联合QQ空间发布首款四核799元红米手机，这让本已竞争激烈的千元以下智能手机市场更加不平静，同时苹果廉价iPhone即将发布的消息也甚嚣尘上，预计未来两个月2000元以下智能手机市场的竞争将进入新的高峰期。

报告要点

•品牌关注格局：三星领跑，联想、苹果、诺基亚三足鼎立，与上月相比，七家品牌排名波动，前三甲排名不变。

•产品关注格局：冠亚军产品关注度领先优势大，三星、苹果累计占据近一半席位，四核机型占八席，双核占五席。

•产品特征：1000-3000元机型累计占据五成以上关注度；四核智能手机关注度突破四成；Windows Phone8系统机型关注度逼近9%。

•产品特征：800万/810万像素机型关注度突破五成；4.6-5.0英寸的机型关注度达到35.1%。

•案例分析：HTC品牌排名跌出前五，HTC品牌影响力亟需提升。

一、品牌关注格局

•三星领跑，联想、苹果、诺基亚三足鼎立

7月智能手机市场上，三星依旧以23.7%的关注比例处于领跑者地位，联想、苹果、诺基亚关注比例差别较小，呈三足鼎立态势。华为、HTC竞争胶着，HTC仅落后0.1%。索尼移动以5.2%的关注比例排在第七位。其他上榜品牌关注比例均在5%以下，且相互之间差距不大。

(图) 2013年7月中国智能手机市场品牌关注比例分布

•七家品牌排名波动，前三甲排名不变

与上月相比，7月最受关注的十五家智能手机品牌中，七家品牌排名波动，其中华为、中兴、小米三甲品牌排名分别出现一到两个位次的上升。HTC、酷派、摩托罗拉排名则均为下降。前三甲品牌排名稳定。

表  2013年6-7月中国智能手机市场品牌关注比例对比

 

排名	2013年6月		2013年7月
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	三星	23.8%	三星	23.7%
2	联想	9.3%	联想	8.6%
3	苹果	8.7%	苹果	8.2%
4	诺基亚	8.0%	诺基亚	7.9%
5	HTC	6.9%	华为↑	6.2%
6	华为	5.3%	HTC↓	6.1%
7	索尼移动	4.7%	索尼移动	5.2%
8	OPPO	3.8%	OPPO	3.9%
9	酷派	3.7%	中兴↑	3.8%
10	摩托罗拉	3.6%	酷派↓	3.5%
11	中兴	3.5%	摩托罗拉↓	3.3%
12	步步高	3.4%	小米↑	3.2%
13	小米	3.0%	步步高↓	2.8%
14	魅族	2.5%	魅族	2.4%
15	LG	2.3%	LG	2.3%
——	其他	7.5%	其他	8.9%

 

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二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

•冠亚军产品关注度领先优势大

7月三星 GALAXY S4(I9500/16GB)、苹果 iPhone 5(16GB)分别以4.4%、4.2%的关注比例排在冠亚军位置，且关注比例领先优势显著。诺基亚920以2.2%的关注比例排在第三位。

•三星、苹果累计占据近一半席位

从上榜机型所属品牌来看，十五款产品分别来自三星、苹果、诺基亚、联想、魅族、OPPO、华为、索尼、HTC、小米十家品牌旗下。其中三星与苹果均有三款产品入围，共计占据六个席位，产品数量优势突出。

•四核机型占八席，双核占五席

从主要参数看，上榜的十五款机型中，采用四核处理器的产品有八款，占据一半以上席位。其次为双核机型，占五席，八核机型本月有一款上榜。

(图) 2013年7月中国智能手机市场产品关注排名

表 2013年7月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

 

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸(英寸)	操作系统	摄像头像素(万)	最新报价
1	三星 GALAXYS4(I9500/16GB)	2013年	5	Android OS 4.2	双四核	￥4,100
2	苹果 iPhone 5(16GB)	2012年	4	iOS 6.0	双核	￥4,600
3	诺基亚 920	2012年	4.5	Windows phone 8	双核	￥2,800
4	联想 K900(16GB)	2013年	5.5	Android OS 4.2	双核	￥2,700
5	魅族 MX2(16GB)	2012.12	4.4	Flyme 2.0	四核	￥2,299
6	苹果 iPhone 4S(16GB)	2011年10	3.5	iOS 5.0	双核	￥3,900
7	三星 GALAXY Note II N7100(16GB)	2012.10	5.5	Android OS 4.1	四核	￥4,699
8	诺基亚 925(16GB)	2013年	4.5	Windows phone 8	双核	￥3,300
9	OPPO X909(Find 5/16GB)	2013.1	5	Android OS 4.1	四核	￥2,998
10	三星 I9300(GALAXY SIII/联通版)	2012.5	4.8	Android OS 4.0	四核	￥2,900
11	华为 Ascend P6(联通版)	2013年	4.7	Android OS 4.2	四核	￥2,430
12	索尼 L36h(Xperia Z)	2013年	5	Android OS 4.1	四核	￥3,600
13	HTC One(32GB/单卡/国际版)	2013年	4.7	Android OS 4.1	四核	￥3,900
14	小米 2S(16GB)	2013年	4.3	双MIUI V5	四核	￥1,699
15	苹果 iPhone 4(8GB)	2011年	3.5	iOS 5.0	单核	￥2,550

 

 

(二) 不同价格段结构

•1000-3000元机型累计占据五成以上关注度

从价格结构来看，7月智能手机市场最受用户关注的产品价格集中在1000-3000元之间，关注比例累计为53.7%。千元以下智能机本月关注度为19.4%，接近两成。与上月相比，3001-4000元价格段机型关注度上升1.5%，超一成。

(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同价位产品关注对比

(三) 不同核心数产品分析

•四核智能手机关注度突破四成

ZDC监测数据显示，7月智能手机市场上，采用四核处理器的机型成为最受用户关注的产品类型，获得42.6%的关注比例，超过双核机型0.5%个百分点。本月单核、八核机型关注度均较上月出现小幅下降。

 

(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

(四) 摄像头结构分析

•800万/810万像素机型关注度突破五成

从摄像头像素来看，本月智能手机市场上搭载800万/810万像素的机型获得最高的用户关注度，达到50.2%，突破五成，较上月增长0.3%。1200万及以上像素机型关注度本月也继续呈现上升势头，较上月增长1.7个百分点。

 

(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注对比

 

(五) 不同操作系统产品分析

•Windows Phone8系统机型关注度逼近9%

从操作系统来看，7月Android系统机型仍为智能手机市场上用户关注的绝对主流，获得82.2%关注比例，继续呈增长态势。上升最明显的当属Windows Phone 8系统机型，本月获得8.9%的关注比例，逼近9%，较上月增长了2.2%。Symbian机型关注度快速下降，本月仅为0.1%。

(图) 2013年7月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

(六) 不同屏幕尺寸产品分析

•4.6-5.0英寸的机型关注度达到35.1%

从屏幕尺寸来看，7月智能手机市场上采用4.6-5.0英寸屏幕的机型最受用户青睐，获得35.1%的关注比例，较上月增长3.7%。4.1-4.5英寸机型关注度也较上月小幅增长1.3%，接近三成。

 

(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

 

三、案例分析：

(一) HTC品牌关注比例走势

•HTC品牌排名跌出前五

ZDC监测数据显示，2013年1-7月中国智能手机市场上，HTC品牌关注度呈先升后降走势，2月达到最高值，为8.2%，但自3月以后，HTC在三星Galaxy S、Note系列及苹果iPhone 5的压力下，关注度呈持续下滑态势，7月其关注比例为6.1%，品牌排名则跌出前五。

(图) 2013年1-7月中国智能手机市场HTC品牌排名及关注走势

(二) HTC产品结构分析

•HTC亟需提升品牌影响力

从产品结构来看，不可否认，HTC在1000-3000元中高端产品方面有的较好的布局，且随着HTC One的发布，高端力量也有所扩充，但随着三星的崛起，HTC的品牌影响力较前两年有所下降。ZDC认为，HTC有必要在竞争环境发生巨大变化的新形势下，以品牌形象为切入点，全面改进自己的智能手机战略。

 

(图) 2013年7月中国智能手机市场HTC不同价格段产品分析